刚过去的2015年,新能源汽车销量暴涨,动力电池需求迅速放大。“几乎所有能装在车身上的电池都被拿来用了,但依然供不应求。”国轩高科动力能源股份有限公司总裁方建华去年四季度在接受《第一财经日报》记者采访时透露,他了解到有的商用车品牌8、9、10月份都不敢接(新能源车的)订单了,因为电池供应不足。
从量上看,今年70万辆新能源产销带来的动力电池需求依然将进一步放大。但在下游原材料价格暴涨以及上游整车厂价格打压的双重压力下,吴恺认为2016年动力电池行业日子也并不会特别好过。
给这个行业带来挑战的远不止是成本压力。从今年开始,国家要求新能源生产企业对包括动力电池在内的关键性零部件提供8年12万公里的质保期限,这成为新套在动力电池生产企业上的一个“紧箍咒”。
在此次新能源汽车大会上,《第一财经日报》记者从包括力神、波士顿在内的多家电池生产企业的内部人士处了解到,目前几乎没有一家企业能够“拍胸脯”保证产品能够满足上述质保要求。随着三元电池大规模投入使用,上述电池行业的人士坦言,安全也成为他们目前所担忧的最大问题之一。
成本线上的“夹心层”
动力电池看上去很火,火的其实是上游的原材料供应商。“碳酸锂从三四个月以前的4万元一吨,到现在的16万,涨了4倍。六氟磷酸锂最低的时候是10万元一吨,现在是26万元,短短几个月里面如此高的价格上涨,最终会导致整个动力电池的制造成本、材料成本上升20%。”深圳卓能新能源股份有限公司邓纶浩表示。同时,上游供应商的帐期大幅缩短,部分材料已是现款现货,但下游整车厂不仅要求电池厂降低成本,在付款周期上,虽然电池紧缺,但账期基本上依然是3个月左右,有的甚至拖延至4~6个月。
同时,据记者了解,在电池企业和整车厂之间,有时候还有一个环节存在,那就是pack(成组)厂。电池企业生产的单体电池,要先送到pack厂进行成组、检验后,才能被用到整车上,这些pack厂商,有的是电池生产企业自己选择,有的是整车厂选择。中间环节的加入,不仅对电池厂商的风险把控提出了新的要求,账期也可能被拖得更长。
虽然动力电池在整个新能源产业链条上的重要性不言而喻。但正如吴恺所言,绝大部分的中小生产厂家其实并没有太大的“议价权”。同时,虽然国内大大小小的电池生产商有上百家,但整车厂特别是乘用车厂商在选择产品时,首先会倾向于包括三星SDI以及LG在内的外资公司,然后是国轩等国内大型生产企业,中小企业由于难以形成规模,在成本上会面临更大压力。
不堪压力的生产商已经出现“反击”的苗头。就在前几日,杉杉股份(600884.SH)间接控股子公司、锂电正极材料龙头企业杉杉科技就曾发布“杉杉科技告锂电下游客户公开书”(下称“公开书”),谴责国内锂电上游个别种类原材料进入持续非正常、非理性“疯涨”模式,加剧了市场供需紧张,同时直接增加了合作伙伴产品成本的行为。认为其不仅给本已薄利的客户雪上加霜,更将其逼向生死存亡的悬崖边沿。对此,杉杉呼吁同类企业以减产或停产的方式进行抵制。
不过,这场呼吁似乎并没有人响应。因为在产能已上马、前端需求还旺盛的情况下,规模化似乎成为了唯一的出口,否则过剩的压力对企业来说或许会更大。
8年12万公里质保成“生死线”?
安全也是动力电池企业面临的关键性问题。从去年年初开始,国内已经出现了5起以上的因电池问题而导致的新能源公交车自燃等现象。
康迪电动汽车董事长胡晓明在大会上公开表示:“我判断2016年电动汽车会出重大安全事故。”他的理由在很大程度上来自于对动力电池安全性的担忧。出于对续航里程的追求,电池生产商想方设法提升电池能量密度。“我参加了很多会,电池企业现在都说今年(能量密度)是150,到后年就到350了,能量聚集就是障碍物,能量越高风险越大,这是一个双刃剑。”胡晓明说。
相关部门其实也一直在关注电池的安全以及质量问题。从今年开始,国家要求新能源生产企业对包括动力电池在内的关键性零部件提供8年12万公里的质保期限,这成为新套在电池生产企业头上的一个“紧箍咒”。
邓纶浩告诉记者,8年12万公里的验证测试,国内估计95%的企业都没有做过。
波士顿电池工程与战略企划副总裁苑文学先生苑文学也表示,所谓8年12万公里的测试,更多的数据都是在实验室中计算机上得出来的,而非在路上实地检测的结果。苑文学坦言,即便是波士顿这样一家电芯在循环寿命上比较领先的企业,虽然电芯的数据是可以做到3000个循环周期能保持60%的电量,但用到模组里,把电池包用到车上以后会不会变化、能不能跑8年,也依然不知道。
“2016年有一个车厂跟我们签全年1万辆车的订单,收入大概在6~7亿元,但这个合同在我手上放了一个半月,我不敢签下去,因为它潜在的东西(质保等)我不知道会是什么样的。”邓纶浩透露。东莞振华新能源科技有限公司总经理李树军表示,该公司与核心客户是有关于质保的约定,但只是一个大致原则,并没有细节。
在记者看来,未来,关于动力电池质保等相关问题,可能会出现一些”扯皮“的情况。短暂的火爆期之后,业内认为成本和技术导向或使得今年动力电池行业将进入洗牌期。统计数据显示,今年那么动力电池的市场总需求大约在40GWh左右,但仅2016年一年,业内新增产能就达到了40GWh,这些产能即便仅释放80%,行业产能过剩的风险便已经开始出现。